LATAM vuela alto con millonaria emisión de bonos. LATAM Airlines Group anunció la colocación de bonos garantizados por US$800 millones en los mercados internacionales, con una tasa de interés anual del 7,625% y vencimiento en 2031. La emisión generó un fuerte interés de los inversionistas, con un libro de órdenes cuatro veces sobre suscrito por más de 230 inversionistas globales. Esta operación representa una de las transacciones en dólares más destacadas del año para una empresa chilena.
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Con los fondos obtenidos, la aerolínea realizará el prepago total de bonos con vencimiento en 2029 y cupón del 13,375%, lo que permitirá reducir su tasa de interés en más de 570 puntos base. Esta decisión también elimina el último bono con alto cupón que quedaba en su estructura de capital, fortaleciendo así su perfil financiero. LATAM estima ahorros anuales por US$33 millones en intereses, además de un impacto contable único de US$104 millones en el tercer trimestre de 2025.
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Este movimiento estratégico no solo mejora las condiciones de deuda de la compañía, sino que también la posiciona con mayor solidez hacia el futuro, sin vencimientos relevantes hasta 2030. Según Ricardo Bottas, CFO del grupo, esta emisión logró la tasa más baja para una aerolínea latinoamericana en los últimos cuatro años, consolidando a LATAM como un actor atractivo y confiable para el mercado financiero internacional.
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