LATAM Airlines Group logra exitoso refinanciamiento de deuda. LATAM Airlines Group S.A. ha informado a la Comisión para el Mercado de Valores (CMF) sobre la colocación de bonos garantizados en los mercados internacionales por un total de US$1.400 millones. Estos bonos, con una tasa de interés anual del 7,875% y vencimiento en 2030, han generado un fuerte interés por parte de los inversionistas, logrando una sobresuscripción de más de 5 veces con la participación de más de 250 inversionistas globales. Esta transacción permitirá a LATAM reducir significativamente su costo de deuda.
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Ahorro estimado:
Con el refinanciamiento, el grupo reducirá su carga financiera al pagar una tasa de interés considerablemente menor que la de sus deudas actuales, lo que generará un ahorro anual estimado de US$83 millones en el pago de intereses. Los fondos recaudados, junto con US$200 millones en efectivo, se destinarán al prepago de un bono por US$450 millones con vencimiento en 2027 y una tasa de interés del 13,375%, además del pago anticipado de un préstamo a plazo de US$1.081 millones, con vencimiento también en 2027, cuya tasa de interés asciende a aproximadamente 15%.
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Esta operación también impactará las cuentas contables del grupo. Se espera un impacto único de cerca de US$134 millones en el Estado de Resultados, de los cuales US$45 millones se reflejarán en los movimientos de caja durante el cuarto trimestre de este año. A largo plazo, la empresa no solo reducirá su deuda bruta, sino que también mejorará su posición financiera, lo que fortalece su capacidad de enfrentar futuros desafíos.
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