Aeroméxico anuncia los resultados de su Oferta Global y prepara su debut simultáneo en la BMV y la NYSE. Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. informó los resultados de su oferta pública mixta global por un total de 27,463,590 acciones en México y 11,727,325 American Depositary Shares (ADS) en Estados Unidos. Las acciones fueron colocadas a un precio de MXN$35.34 por acción y los ADS a EUA$19.00 cada uno, representando cada ADS un paquete de 10 acciones ordinarias. La compañía confirmó que sus títulos comenzarán a cotizar el 6 de noviembre en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave “AERO” y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), marcando un paso clave en su estrategia de crecimiento internacional.
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La Oferta Global incluyó tanto una colocación primaria como una secundaria, además de una colocación privada simultánea de aproximadamente EUA$25 millones con PAR Investment Partners, L.P. Aeroméxico espera recaudar cerca de EUA$178.8 millones antes de gastos y comisiones, recursos que serán destinados a fortalecer su flota, realizar inversiones en infraestructura para mejorar la experiencia del cliente y atender obligaciones de mantenimiento. Delta Air Lines, accionista estratégico de largo plazo, no participó en la operación y firmó un acuerdo de no enajenación por cuatro años.
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Para la colocación internacional participaron Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Evercore como intermediarios líderes conjuntos, junto a un amplio grupo de instituciones financieras internacionales. En México, la operación fue coordinada por Barclays Capital Casa de Bolsa y Morgan Stanley México. Con esta emisión, Aeroméxico refuerza su posición como una de las principales aerolíneas de América Latina y consolida su acceso a los mercados de capital internacionales, en un contexto de expansión de operaciones y renovación de flota.
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